Инвестиции в коммерческую недвижимость США

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Инвестиции в коммерческую недвижимость США

Риэлтор и Нотариус в Майами

  • Помогаю инвесторам найти, грамотно и в короткий срок оформить покупку объекта недвижимости за рубежом и получать стабильный пассивный доход от инвестиций с минимальным риском.
  • Отличаюсь от конкуре нтов глубоким знанием финансового анализа , что связано с долгим опытом работы в банках и поэтому я использую более комплексный подход к инвестиционным стратегиям моих клиентов.
  • Мои ключевые компетенции : поиск доходных вариантов, экономическая экспертиза рентабельности инвестиций, консалтинг в области оптимизации расходов по объекту и увеличение прибыльности, договорная работа с арендаторами и прочее.
  • Решаю для инвесторов 2 основные их проблемы : экономия времени и незнание рынка чужой страны. В основном иностранные инвесторы не занимаются управлением объекта сами, не вникают в весь процесс, а только получают свой пассивный доход.
  • Совместно с ипотечным брокером Юлией Жгулевой поможем профинансировать объекты за счет ипотеки в США.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ИПОТЕКЕ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Риэлтор международного класса с опытом работы в Европе и США.

Нотариус штата Флорида.

Состою в Ассоциации риэлторов и нотариусов Майами, член Национальной ассоциации риэлторов США.

Публиковалась в он-лайн изданиях на темы зарубежной недвижимости и инвестиционной иммиграции

Государственная Лицензия: 3298243

Компания: Decorus Realty LLC

Ипотечный брокер в США.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Стаж работы в банковской сфере США более 10 лет.

Реализованных ипотечных сделок более 500.

Профессионал в области финансов и кредитования.

Имеет большой опыт работы с иностранными покупателями.

Государственная Лицензия: 684117

Интервью

Ипотека в США для нерезидентов:

Что нужно знать при покупке отеля в США?

Инвестиции в коммерческую недвижимость США.

Интересные проекты в работе.

Инвесторам на заметку

Сравнение инвестиций в офисную и жилую недвижимость

«Доброе утро⛅️ ну с таким видом оно и не может быть другим☺️ кстати, делюсь еще одним супер контактом, за такую красоту из окна, за наш уютный home sweet home я благодарю Евгению, она замечательная, работает быстро, оперативно, все рассказывает , всегда была со мной на связи, не смотря на 7 часовую разницу во времени . В общем, это тот случай, когда ты с полной уверенностью можешь рекомендовать человека.»

«Работая в Италии Евгения смогла подобрать мне замечательный вариант квартиры для инвестиций в центре Рима. С ее помощью мы не только оформили сделку по покупке, но и смогли отдать данный объект под управление Агентства по краткосрочной аренде туристам. Теперь я являюсь собственником чудесной квартиры, которая ежемесячно приносит доход. Спасибо за оперативность и профессионализм!»

«Про квартиру. Многие просили и просят — пишу. Мы нашли ее с помощью риэлтора, которого в свою очередь нашли здесь, в инстаграм (я спрашивала, кто то что знает, кто-то писал предложения, кто-то ссылки на людей, мы отправили запрос всем, наиболее быстрый, детальный и, как нам показалось, профессиональный ответ пришел от Евгении ([email protected]), она подобрала нам несколько вариантов, и сначала мы выбрали другой, так скажем более бюджетный, но в процессе оформления те хозяева решили сдать другим, на более долгий срок, как сказала Евгения, такое случается крайне редко, но я-то знаю, что просто нам суждено было жить именно в этой! Так что никак особенно мы ее не искали, она сама нас нашла ✨ В общем, рекомендую Евгению всем, кто нуждается. Еще двум девочкам уже после наших рекомендаций она тоже нашла хорошие варианты. П.с. Это не реклама, это попытка сократить сообщения в директ на одну и ту же тему.»

Татьяна, Майами

«Мы с мужем подбирали офис в Майами для нашей новой компании. С помощью Жени мы нашли недорогой вариант в небольшом офисном комплексе. Сделка была оформлена быстро, очень четко и без головной боли. Рекомендуем ее всем знакомым.»

Алла, Москва

«Сп асибо нашему риэлтору в Майами за отличный вариант квартиры! Женя — настоящий профессионал: ответственная, пунктуальная, компетентная и находчивая. С ее помощью нам удалось найти хороший вариант, правда на поиски ушло 2 месяца: ежедневные просмотры, обсуждения и поиски новых вариантов забирали все силы. Но она смогла сделать невозможное возможным! Такая хрупкая и интеллигентная девушка обладает таким терпением. Спасибо и удачи Вам в Вашем нелегком деле!»

Лилия, Москва

«Евгения, спасибо за наш уютный дом в Италии! Каждый раз, когда туда приезжаем, вспоминаем о тебе. Как будешь в Италии, всегда можешь у нас остановиться. Привет из Анцио!»

ЧТО ТАКОЕ ВИЗА ЕВ-5?

Виза инвестора открывает дорогу для получения гражданства США, как заявителю, так и его супруге, а также детям в возрасте до 21-го года. Таким образом, после инвестиций в американский бизнес супруги получают право на работу на территории США, а их дети могут получать образование в американских ВУЗах. Кроме того, все члены семьи имеют возможность открытия собственного бизнеса, проживания в любом американском штате и обучения по ценам для американских резидентов. При этом от них не требуется знания английского языка, наличия высшего образования и опыта работы.

По программе ЕВ-5 инвесторы имеют возможность вкладывать финансы тремя способами:

-$500,000 в Региональные центры,

-$1,000,000 в американские предприятия коммерческой сферы,

-или не менее $500,000 в действующий бизнес, понесший крупные убытки, или в предприятия штата с высоким уровнем безработицы.

Результатом вложения в Региональные центры $500,000 должно являться создание для американских резидентов 10-ти рабочих мест. Инвестиция должна быть с определенной долей риска и из легального источника. Инвестору выдается временная Грин карта, спустя 2 года обмениваемая на постоянную, а затем, через 5 лет инвестору предоставляется право получения американского гражданства и вложенные инвестиции $500,000 возвращаются инвесторам с небольшим доходом (до 1% годовых).

Инвестирование в американскую недвижимость – это выгодно!

Поделиться:

Здравствуйте. Меня зовут Юрий Моша. Я переехал в Америку 7 лет назад. За это время я успел создать несколько успешных проектов, продать их за хорошую цену и создать новые. Я постоянно изучаю рынок и ищу наиболее маржинальные и легко масштабируемые проекты. Несколько лет назад я начал вкладывать средства в недвижимость используя систему краудфандинга, и создал компанию которая занимается консалтингом, инвестированием и подбором девелоперских объектов для инвестиций. В большей степени, мой инвестиционный фонд ориентирован на рынок во Флориде. Этому есть несколько причин.

Во-первых, рынок недвижимости в США последние пять лет показывает стабильный рост. Во Флориде он один из наиболее заметных.

Во-вторых, законодательство этого штата располагает к инвестициям в недвижимость. Имущественный налог здесь два процента.

Моя основная цель – дать жителям Восточной Европы доступ к растущему рынку недвижимости США.

Итак, начнем с самых азов. Что такое краудфандинг инвестиции в недвижимость?

В прошлом, частные инвестиции в недвижимость были доступны только очень узкой прослойке населения США. Для участия в таких проектах нужно было соответствовать одному из двух критериев:

Либо показывать стабильный доход выше ДВУХСОТ ТЫСЯЧ долларов

Либо иметь компанию с годовым оборотом не менее ОДНОГО МИЛЛИОНА долларов.

Таким критериям, будем честными, могут соответствовать только огромные институциональные инвесторы. И только у этих инвесторов был доступ к проектам со стабильным средним ростом в долгосрочной перспективе и с меньшей волатильностью, например, чем фондовый рынок

Все изменилось после изменений в законодательстве об инвестициях непрофессиональными вкладчиками. Раньше частные лица, без специального образования, могли участвовать только в IPO. В 2020 году Барак Обама внес предложение о смягчение правил для входа на рынок большего количества инвесторов.

Из-за изменений в области посевных инвестиций произошли и изменения на рынке недвижимости. Краудфандинг в недвижимость изменил все это. Это позволило отдельным инвесторам объединить свои деньги с другими инвесторами и участвовать в долевом софинансирование проектов.

Возможность инвестирования в меньших суммах привлекло больше игроков, и сделало эту отрасль безопаснее. Теперь инвесторы могут снизить риск за счет диверсификации в сотни объектов в разных городах Америки. Они также могут расширить портфолио типов объектов инвестиций, избегая вложения всех средств в один или два объекта. Также еще один существенный плюс долевого инвестирования в недвижимость – это фактически полное отсутствие контроля со стороны инвесторов. Главное, на чем надо сосредоточить внимание, это выбор управляющей компании и наблюдение за ее работой. Данный тип инвестиций совершенно пассивен и не требует дополнительного внимания, кроме как к управляющей компании-застройщику.

Почему я заостряю тут внимание? Потому что уплату имущественного налога никто не отменял. Так что, если новый объект не будет приносить прибыль, то вы будете нести только расходы. Налог в зависимости от штата меняется, но в среднем это где-то два процента. Если вы поняли, что управляющая компания некомпетентна, то бейте тревогу. Созывайте всех дольщиков и выбирайте новую управляющую компанию.

Предлагаю рассмотреть позитивный вариант – когда управляющая компания знает свое дело. Тогда каждый год вы имеете от 6 до 10 процентов возврата от вложенных средств и рост стоимости доли минимум на 4 процента в год. Это реально в США. После кризиса недвижимости в 2008 году никто не ожидал такого быстрого восстановления этого рынка. Но в Америке мы видим исключительно положительные тенденции, например, в сравнение с Европой.

Расскажу немного о механике и сути краудфандинга.

Вообще идея краудфандинга, что в переводе с английского буквально означает «финансирование толпой», появилась в начале девяностых, когда фанаты одной музыкальной группы при помощи специально созданной интернет-кампании решили собрать деньги на турне своих кумиров по США. С тех пор краудфандинг активно используются для самых разных целей, будь то финансирование политических кампаний и стартапов или благотворительная поддержка нуждающихся. Бум развития краудфандинга для получения прибыли от совместных инвестиций пришелся на 2020 год, когда инвесторы активно использовали крауд площадки для вложения средств в жилые и коммерческие объекты.

Сейчас прошло три года и ажиотаж уменьшился, появилась стабильность и прозрачность инвестиций.

Идея именно краудфандинга в недвижимость – это возможность людям со средним доходом вложить от ТЫСЯЧИ долларов и больше в коммерческие объекты, куда раньше могли вложиться только миллионеры. Теперь для всех доступно приобретение доли в Гостинице на Гавайях, или в жилом комплексе в Майями на первой линии.

Как это работает.

Например, у вас есть ДВАДЦАТЬ тысяч долларов отложенных средств. На эти деньги вы можете приобрести, наверное, даже квартиру, но в районе, где вам точно надо оставить денег на ружье. Понятное дело, что вам-то хочется жит в шикарном районе, с видом на парк и хорошей школой для детей.

Вместо инвестиции в свой дом в плохом районе, вы можете вложить ваши деньги с десятью другими инвесторами и в складчину купить общий объект. Для таких целей обычно открывается отдельная компания, все дольщики становятся ее учредителями и владеют долями в размере своих вкладов. Данная компания выкупает на себя объект, нанимает управляющую компанию и все.

Варианты инвестиций – это через онлайн краудфандинг платформу или через инвестиционный фонд. Оба варианта имеют свои минусы и плюсы. Например, на платформах вы просто можете выбрать интересующий вас объект, посмотреть уже выбранную управляющую компанию и все сделать через онлайн, не отходя от компьютера. Большим плюсом платформ является то, что вы очень быстро станете дольщиком. Платформы со скоростью света закрывают сделки, так как там участвуют тысячи и тысячи участников. Это существенно отличается от инвестиционных фондов, охват которых слегка меньше. Существенным минусом платформ являются условия для участия. Например, они могут работать только с американскими гражданами, или только с компаниями и вообще никаких физических лиц.

Поэтому фонды иногда удобнее. Они покажут вам индивидуально объекты, помогут выбрать оптимальные условия, за вас будут общаться с брокерами продавцов, ну и при необходимости откроют вам компанию, проинвестируют за вас на платформу или прямо в объект, и да, смогут помочь вам проинвестировать всего лишь при наличии паспорта.

Немного расскажу о самых популярных платформах

Пионер рынка краудфандинга в США и одна из самых известных платформ – это площадка Fundrise, специализирующаяся на недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2020 году компания была оценена в $77,5 млн. На платформе зарегистрировано более 41 тысяч инвесторов. Минимальный объем инвестиции составляет $5 тысяч.

Еще один гигант американского краудфандинга – компания Realty Mogul, которая была основана в 2020 году. В активе компании – более 300 объектов в Калифорнии и Флориде суммарной стоимостью более $700 млн. От Fundrise платформа Realty Mogul отличается большей прозрачностью инфраструктуры и более подробной информацией по прошедшим и текущим проектам. Минимальный объем инвестиции, как и в Fundrise, составляет $5 тыс.

Третий лидер краудфандинговых платформ США – компания Prodigy Network, которая стартовала в Колумбии, однако сейчас занимается главным образом недвижимостью Манхэттена. За время своего существования компания привлекла инвестиций более чем на $300 млн. От других лидеров рынка США Prodigy Network отличается более высокой стоимостью минимальной доли – $20 тыс. для граждан США и $100 тыс. для зарубежных инвесторов.

Как вы видите, платформы постоянно привлекают средства, инвестировать можно в разные штаты и проекты, в коммерческую недвижимость и в резидентскую застройку.

Если не хотите сами заморачиваться, а хотите просто вложить средства и начать получать дивиденды, то можете воспользоваться услугой инвестиционного консультанта. Он все подберет и оформит за 2-5 процентов от стоимости инвестиций.

Решение за вами. Приобретайте гостиницу в штатах и приходите к нам за советом.

Золотые метры. Правила успешных инвестиций в зарубежную недвижимость

Анализ инвестиций в зарубежную недвижимость, проведенный среди наших клиентов, коллег и знакомых, показал, что уже на стадии принятия решения о покупке разные люди наступают на одни и те же грабли и приобретают головную боль вместо ожидаемого дохода.

Самые неудачные вложения в коммерческую недвижимость чаще всего совершали инвесторы, которые полагались только на информацию продавца и оформляли сделку дистанционно, даже не взглянув на объект. Понятно, что в такой ситуации среди множества надежных риелторов или брокеров могут затесаться компании-мошенники или фирмы, которые пытаются продать недвижимость по сильно завышенным ценам.

Однако самый высокий риск потерять деньги берут на себя покупатели, которые дистанционно оплачивают строительство недвижимости в другой стране. Например, в Великобритании за последние три года было фактически заморожено строительство компаниями North Point Global и Pinnacle Alliance нескольких жилых комплексов в Ливерпуле, Манчестере и Шеффилде. Эти проекты особенно активно продвигались в Китае. Поэтому покупателями студий, квартир, студенческих общежитий и апартаментов были в основном жители КНР, которых привлекли обещаниями гарантированной доходности на уровне 8-9 % годовых в течение 2-5 лет.

Сейчас покупатели обвиняют компании в мошенничестве, однако представители обеих фирм категорически опровергают все обвинения. Дело в том, что схема, когда покупатели недвижимости своими авансами фактически финансируют весь проект, вполне законна, хотя и считается очень рискованной формой инвестиций. Местный надзорный орган Solicitors Regulation Authority (SRA) много раз предупреждал общественность о существенных рисках потери денег для покупателей в таких схемах — как в связи с незапланированным ростом затрат на строительство, так и из-за мошенничества.

Кто ищет, тот всегда найдет

Чаще всего успеха достигали инвесторы, которые долгое время жили, работали или часто бывали в стране, в которой производилась покупка. Они сами активно изучали рынок, рассматривали разные объекты и активно искали оптимальный вариант. Тут спешка не нужна. Ведь инвестиция в недвижимость — это долгосрочное вложение.

Один из таких инвесторов в 2020 годах жил и работал в Германии. Поиск подходящей квартиры занял примерно год. Он включал в себя также анализ перспектив развития разных городов Германии. Хотя покупатель в то время жил и работал в городе Эссене, наилучшим вариантом оказалась квартира в престижном районе города Дюссельдорфа.

Ремонт и обустройство обошлись примерно в 20% от стоимости покупки, зато обеспечили более высокую арендную плату. Текущая доходность от сдачи в аренду с учетом всех расходов составляет около 6% годовых, а с учетом возросшей цены на квартиру доходность инвестиции составляет на текущий момент примерно 10% годовых.

Некоторые инвесторы в Германии достигают высокой доходности, покупая самые дешевые квартиры, чтобы сдать их беженцам, арендную плату за которых пунктуально платит немецкое правительство. Текущая доходность таких вариантов может достигать 10% годовых. Однако прежде, чем искать дешевые квартиры, нужно внимательно разобраться с условиями и сроками этих правительственных программ.

Самых выдающихся результатов добиваются инвесторы, которые не ограничены рамками стереотипов и готовы решать сложные задачи. Недавно я с восхищением наблюдал, как один знакомый инвестор разыскал и купил нежилое помещение в тихом переулке в 50 метрах от одного из лучших пляжей Кипра.

Это был бар, который давно не работал, поскольку находится в стороне от променада и центральных улиц. Но зато это место оказалось идеальным для апартаментов. На преодоление бюрократических преград и ремонт в условиях неторопливого Кипра ушло около года. В результате получились шикарные апартаменты прямо рядом с пляжем, рыночная цена которых почти в 2 раза превышает сумму всех затрат. Понятно, что и доходность от сдачи в аренду этих апартаментов будет также почти в 2 раза выше, чем просто покупка готовой квартиры для последующей сдачи в аренду. Конечно, такая инвестиция требует много внимания, времени и терпения, но зато результат получается фантастический.

Три ключевых правила

Можно выделить три правила, которые, конечно, не гарантируют на 100% успех инвестиции в коммерческую недвижимость, но точно снижают вероятность серьезных потерь:

Правило 1: Выбор на месте из множества вариантов

Дистанционная покупка объекта — это большая ошибка, ведь только побывав на объекте можно оценить его реальное состояние, местоположение и окружение. Кроме того, только на месте можно качественно выбирать из множества различных вариантов, проведя анализ сделок на подобные объекты и составив прогноз изменения цен в будущем.

Понятно, что объект, расположенный в «золотой миле» растущего города или курорта, имеет хорошие перспективы дальнейшего роста цены и арендной платы. Важно только, чтобы текущая цена покупки была разумной и адекватной.

Впрочем, предварительный анализ ситуации вполне можно провести дистанционно, используя информацию с соответствующих сайтов по покупке и аренде недвижимости. Наиболее реалистичная картина представлена на интернет-ресурсах, которыми пользуются местные жители. В Германии это, например, сайты immowelt.de и immobilienscout24.de, в Испании — idealista.com, в Италии — immobiliare.it, в Греции — en.spitogatos.gr/sale.

Правило 2: Тщательный расчет доходности

Некоторые инвесторы при принятии решения о покупке объекта для последующей сдачи в аренду ориентируются только на его цену и оптимистичную оценку арендной платы, считая другие расходы незначительными. Это большая ошибка!

Необходимо провести тщательный предварительный расчет доходности с учетом всех расходов и реалистичной оценкой будущих доходов. Только налогов и сборов при покупке недвижимости может быть несколько, и в разных странах они могут называться по разному, например: госпошлина, НДС, налог на передачу права собственности, гербовый сбор и так далее.

В некоторых случаях сумма налогов и сборов может достигать 20% от цены покупки. Также могут быть расходы на юриста, нотариуса, агента по продаже недвижимости (в некоторых странах услуги риелтора оплачивает продавец). Кроме того, после покупки квартира или дом часто нуждается в ремонте и оснащении мебелью и оборудованием, а впоследствии и в периодической реновации.

Необходимо заранее выяснить и учесть в расчетах размер налога на недвижимость и расходы на ее содержание, которые включают оплату коммунальных услуг и страховку (в некоторых странах она обязательна). В некоторых странах действует и налог на доход от аренды.

Если сдачей в аренду, уборкой помещений и прочим занимается управляющая компания, то ее услуги могут составить 15–25% от собранной арендной платы.

Правило 3: Объективная оценка и контроль на всех этапах

Нужно объективно оценивать состояние недвижимости перед покупкой. Тут важно проверить качество фундамента и крыши, теплоизоляцию, инженерные коммуникации и электропроводку, качество ремонта, окна, двери и так далее. Следует также проанализировать вид из окон, месторасположение и окружающие объекты.

Юридической чистоте сделки необходимо уделить особое внимание. Во многих странах право собственности фиксируется различными способами: записью в реестре (как в России) или с помощью титула (Title Deed).

Наличие титула у продавца сильно облегчает жизнь покупателю. Дело в том, что титул подтверждает не только право собственности, но и то, что недвижимость проверена государством и соответствует юридическим и техническим нормам, а главное, что к ней могут применяться только те обременения, которые указаны в титуле.

Важность диверсификации

Недвижимость в портфеле инвестора имеет низкую ликвидность. В кризис ее невозможно быстро продать без серьезного дисконта. В этом свете целесообразно дополнить вложение чем-то более ликвидным. Последние пятьдесят лет по всему миру активно растут биржевые фонды недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust).

К настоящему моменту капитализация REIT на рынке США превышает $1 трлн. Чтобы стать совладельцем портфеля недвижимости, инвестору нужно просто купить акции выбранного фонда.

По действующему законодательству США REIT направляют на выплату дивидендов не менее 90% собранной арендной платы. В этом случае фонды имеют серьезные налоговые льготы. Инвесторов привлекают высокая доходность, прозрачность и высокая ликвидность REIT, им понятен сам бизнес — это сдача в аренду недвижимого имущества.

Уоррен Баффет в 2020 году купил на $377 млн акции фонда STORE Capital Corporation (тикер STOR). Этот REIT владеет более чем 2000 объектов на территории США, в которых располагаются магазины, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, медицинские и образовательные учреждения, производственные помещения и так далее, причем 99,7% площадей сданы в аренду.

Капитализация этого фонда составляет $5,8 млрд, дивидендная доходность — 4,3 % годовых. Компания имеет инвестиционный кредитный рейтинг от агентства Standard & Poor’s на уровне BBB.

На рынке можно найти как широко диверсифицированные, так и специализированные фонды самой разной направленности. Ярким представителем медицинского REIT является фонд Physicians Realty Trust (тикер DOC), который появился после IPO в 2020 году.

Компания владеет 249 медицинскими центрами в США, которые сдает в аренду врачам, больницам и другим медицинским учреждениям. Капитализация фонда составляет $3,3 млрд, дивидендная доходность — 5,4% годовых. Эта компания также имеет инвестиционный кредитный рейтинг на уровне BBB- от агентства Standard & Poor’s.

Фонд EPR Properties (тикер EPR), основанный в 1997 году, развивает портфель недвижимости, который состоит из трех направлений: развлечения, отдых и образование. Арендаторами являются кинотеатры, развлекательные центры, гольф-клубы, горнолыжные комплексы, государственные и частные школы. В настоящее время 99,1% площадей сданы в аренду.

Эта компания платит дивиденды каждый месяц, причем с каждым годом размер дивиденда на акцию потихоньку растет. Текущая дивидендная доходность составляет 6,1 % годовых. Капитализация фонда равна $5,1 млрд. EPR Properties имеет инвестиционный кредитный рейтинг от агентства Standard & Poor’s на уровне BBB-.

Выбирая REIT для своего инвестиционного портфеля, нужно быть готовым к высокой волатильности. При этом поток дивидендов ведет себя очень стабильно и предсказуемо. Поэтому инвестировать в REIT имеет смысл на срок 5-10 лет и более. Для этого нужно очень серьезно отнестись к вопросам безопасности и сохранности инвестиции, а точнее к выбору оптимальной юрисдикции и брокера. Грустно бывает видеть, когда инвестор покупает ценные бумаги инвестиционного уровня, размещая свои средства через компанию, которую никто не знает и зарегистрированную в экзотической стране.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий