После заседания ФРС Американские акции растут

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Решение ФРС США может стать источником негатива для рубля

Рынки акций растут до исторических максимумов

29.10.2020 в 07:00, просмотров: 7615

В начале новой рабочей недели на американском рынке акций зафиксирован новый рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 на открытии торгов во вторник дотянулся до отметки 3040,96 пункта, что является историческим максимумом. Это произошло на фоне резкого движения на мировом рынке товаров, где золото упало в цене, пробив уровень поддержки 1500 долларов за унцию. Аналитики уверены, что все происходящее на глобальных финансовых рынках в эти дни связано с запланированным на среду заседанием ФРС США. Решение американского ЦБ по ставке также повлияет на рынок акций РФ и на курс российской национальной валюты.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США соберется на очередное заседание, в ходе которого предстоит принять решение о снижении базовой ставки на 0,25%. Именно этого от американского ЦБ ждет мировой финансовый рынок. Однако инвесторы уже заложили свои ожидания в котировки, разогнав основной биржевой индекс США до нового исторического максимума.

Начавшееся с приходом в Белый дом Дональда Трампа так называемое “трампоралли” на фондовых торговых площадках уперлось в уровень сопротивления в 3000 пунктов по индексу широкого рынка S&P 500. Напомним, восхождение началось с отметки 1810 пунктов в начале 2020 года. Укрепление биржевых индексов — главная гордость Трампа — застопорилось по нескольким причинам. Здесь и развязанная им же торговая война с Пекином, и общее ухудшение дел в мировой экономике, да и просто банальный рыночный “перегрев”.

Разъяренный хозяин Белого дома, которому для переизбрания в следующем году нужен рост, принялся атаковать несчастного председателя ФРС Джерома Пауэлла, требуя от него перейти к политике снижения ставок. Однако методов воздействия на независимый американский ЦБ у главы государства не много. Трампу оставалось посылать сигналы Федрезерву через свой аккаунт в Twitter, который по своему влиянию на мировую экономику давно превзошел все прочие “раздражители”. В итоге регулятор 31 июля впервые за десять лет снизил ставку на 0,25%, до 2-2,25%. И вот рынок уже ждет третье снижение ставки ФРС. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ожидает, что регулятор понизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня 1,75-2%.

На этом фоне ожидаемо вырос рынок акций США. В первый рабочий день индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, впервые в истории достигнув отметки 3040,96 пункта. Торги во вторник также начинаются в зеленом цвете. Фьючерс на S&P 500 укрепляется на символические 0,08%. При этом наблюдается снижение цен на золото — главный защитный актив. Котировки драгоценного металла ранее уверенно закрепились выше важной психологической отметки 1500 долларов за тройскую унцию. Однако на фоне штурма новых высот фондовыми индексами цены на золото снизились до 1492,35 долларов. Снижение продолжилось и в начале сессии во вторник. Это может свидетельствовать о возвращении у инвесторов аппетита к риску и фиксации прибыли в защитном инструменте.

Позитив на рынке акций поддерживался новостями о возможном скором заключении сделки между США и Китаем по вопросам торговли. В понедельник глава американского государства Дональд Трамп заявил, что переговоры между странами идут с опережением графика, отметив при этом, что имеет в виду первую часть договора, которая все же включает в себя довольно обширную повестку. Американский лидер допустил, что документ может быть подписан на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Это вдохновило инвесторов на покупку риска, однако эксперты предупреждают, что рост может прекратиться по факту решения американского ЦБ. Во-первых, участники торгов уже заложили это событие в цены. Во-вторых, регулятор, конечно же, ставку снизит, но может не подать сигнал о том, что продолжит делать это в дальнейшем. В этом случае под угрозой могут оказаться и валюты стран с развивающейся экономикой, в том числе и рубль.

Российская национальная валюта неплохо укрепилась на внешнем спросе на долговые бумаги Минфина РФ. Однако после пятничного решения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на полпроцента в ОФЗ может начаться фиксация прибыли, которая лишь усилится на неблагоприятных комментариях руководства американского регулятора. Полученную на российском долговом рынке прибыль нерезиденты могут начать активно конвертировать в доллары, повышая спрос на валюту. Это может больно ударить по “деревянному”, оказавшемуся без защиты нефтяного рынка в ситуации глобального ухода от риска.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Напомним, 25 октября совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,5%. Это событие также стало причиной роста российских фондовых индексов до рекордных отметок. В понедельник индекс Мосбиржи в моменте достигал отметки 2899,65, что является абсолютным рекордом рынка акций РФ. Однако затем начались распродажи и закрыться выше уровня пятницы не удалось. Тем не менее индекс все еще находится на максимально высоких отметках.

Как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, перейти к смягчению денежно-кредитной политики позволяет изменение в поведении мировых регуляторов, в том числе ФРС США, которые начали активно снижать ставки. Такая политика способствует экономическому росту, так как кредиты для предприятий и домохозяйств становятся дешевле. Однако при этом банковские депозиты и долговые инструменты уже не приносят столь высокий доход. В поисках дополнительной доходности инвесторы все больше внимания обращают на рынок акций.

Биткоин вновь по $5000: снижение ставки ФРС и “напечатанные” $700 млрд не стали драйвером роста

Вечером в воскресенье, 15 марта, цена биткоина была близка к $6000 после новых экстренных шагов американского центробанка, однако закрепиться на этом уровне не смогла, за считанные часы упав до $5000 и даже несколько ниже.

Накануне ФРС США на фоне растущей угрозы для экономики от коронавируса приняла решение понизить диапазон ключевой ставки на 125 б. п. до 0-0,25%. Также было принято решение о выкупе казначейских облигаций и облигаций с ипотечным покрытием в общем объеме в $700 млрд. Стенограмма экстренного заседания опубликована на сайте регулятора.

Запуск ФРС так называемой программы «количественного смягчения» и снижение ключевой ставки практически до нуля возвращает монетарную политику США в условия кризиса 2008-2009 года. Несмотря на агрессивные шаги центробанка, фьючерс на индекс S&P 500 сигнализируют об открытии американского рынка акций падением почти на 4%. Это при том, что минувшую пятницу Уолл-стрит завершил крупнейшим подъемом c 2008 года.

Капитуляция Федрезерва происходит на фоне дальнейшего распространения коронавируса и шокирующих данных из Китая. В январе-феврале объем розничных продаж рухнул на 20,5% г/г, объема промпроизводства – на 13,5%, инвестиций в основной капитал – на 24,5%.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полагает, что американская экономика уже вошла в рецессию. После околонулевого роста в I кв., во II кв. ВВП сократится на 5%.

Goldman Sachs predicts U.S. GDP will shrink 5% in second quarter https://t.co/JLKHXvTuCi

Биткоин в понедельник в отличие от золота, которое растет в цене на 1%, вновь демонстрирует признаки рискового актива. Котировки биткоина и других криптовалют в ТОП-10, кроме Tether снижаются на 2,4-16,8%.

Первая десятка наиболее капитализированных активов выглядит сейчас так:

Общая капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже $150 млрд. Криптовалютный «индекс страха и жадности» остается в зоне «крайней степени страха».

Ранее ForkLog сообщал о снижении активности институциональных инвесторов на бирже CME на фоне обвала традиционных рынков.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2020 года.
© 2020

Итоги заседания ФРС. Регулятор США оставил ставку без изменений

Ключевая ставка ФРС ожидаемо осталась без изменений в диапазоне 1,50–1,75%.

Решение было принято единогласно всеми участниками заседания.

Решение ФРС оказалось на уровне прогнозов. По данным Reuters, 100% экспертов (105 из 105) ожидали сохранения ставки ФРС на текущем уровне. По данным CME Group на 28 января, вероятность изменения действующей ставки Федрезерва составляла 12,7%.

Кроме того, Федрезерв повысил ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,6% с 1,55%, а также ставку по операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,45%.

ФРС продолжит выкупать казначейские векселя по крайней мере до конца II квартала 2020 г. и продолжит проводить регулярные операции РЕПО по крайней мере до конца апреля.

Стейтмент

В заявлении по итогам заседания говорится, что комитет считает, что текущая монетарная политика является подходящей для поддержания стабильного роста экономической активности, обеспечения сильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%.

«Информация, полученная после декабрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности —умеренными (moderate), — говорится в пресс-релизе ФРС. — Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой».

При этом ФРС обозначила как «умеренные» темпы увеличения потребительских расходов в США, тогда как в декабре заявляла о «сильных» темпах роста.

«Хотя потребительские расходы растут умеренными темпами, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорт остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо», — указывают в FOMC.

Кроме того, регулятор отметил, что рынок инвестиций частного сектора и экспорт, в свою очередь, остаются слабыми.

Отмечается также, что ФРС продолжит следить за развитием экономики, чтобы определить наиболее подходящее направление дальнейшей монетарной политики.

Заявления Джерома Пауэлла

«Мы считаем текущую денежно-кредитную политику подходящей для поддержки устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и инфляции, возвращающейся к нашему ориентиру в 2%», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции.

Пауэлл отметил признаки стабилизации глобального экономического роста и уменьшение неопределенности вокруг торговой политики, обеспокоенность которыми стали одними из главных причин троекратного снижения ставок в прошлом году.

Однако, глава ФРС добавил, что неопределенность по поводу прогноза сохраняется, включая ту, что связана с новым коронавирусом. «Мы очень пристально следим за ситуацией», — сказал Пауэлл, добавив, что пока слишком рано оценивать потенциальное влияние вспышки вируса в Китае на экономику США.

Следующее заседание комитета состоится 18 марта. С начала этого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал.

Реакция рынков

К 22:20 МСК ключевые американские индексы торгуются в плюсе. Так, индекс Dow Jones прибавляет 0,5%, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite растут на 0,4% и 0,5% соответственно. Индекс доллара (DXY) в плюсе на 0,1%.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Коронавирус. Хороших варианта для рынка только два

Газ вам не нефть

Рынок США. ФРС отправила рынок в нокдаун

Первые последствия обвала цен на нефть для американских сланцевиков

Правительство объявило меры по борьбе с коронавирусом

Доллар опять 75

Нефть стремительно падает, теряя более 10%

Мостотрест выкупит акции по 220,44 руб.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий